GB 16999-1997
被代替
T/SSFSIDC 016-2023
现行
团体标准
T/SSFSIDC 016-2023 养老规划师服务指南
T/SSFSIDC 016-2023 Retirement planning guideline
价格:
$ 20.00
基本信息
标准编号:
T/SSFSIDC 016-2023
标准类型:
团体标准
标准状态:
现行
is_force_gb:
no
中国标准分类名称:
-
国际标准分类名称:
金融、银行、货币体系、保险
发布日期:
2023-12-27
实施日期:
2023-12-28
归口单位:
上海现代服务业联合会
适用范围
范围:本文件确立了养老规划服务的核心技术要素，并规定了养老规划师职业道德、从业能力、教育培训、测评规则和合格声明要求。 本文件适用于所有养老规划师，不考虑其职业状态。本文件描述并说明了进行养老规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求; 主要技术内容:4核心技术要素4.1 养老规划过程4.2 建立并定义客户与养老规划师的关系4.3 收集客户信息并确定需求和目标4.4 分析评估客户的财务状况4.5 制定养老计划书5职业道德5.1 职业行为5.2 道德准则6从业能力6.1 一般从业能力要求6.2 特殊从业能力要求7教育培训7.1 培训目标7.2 培训课程7.3 授课讲师7.4 培训时长7.5 培训方式8测评规则8.1 测评对象8.2 测评申请条件8.3 测评时间8.4 测评内容及方式8.5 测评结果9合格声明9.1 声明范围9.2 自我评定
研制信息
起草单位:
才师教育科技(上海)有限公司、上海杉达学院胜祥商学院、中华养老研究院有限公司、上海现代服务业联合会、上海现代服务业标准创新发展中心、世代传家（北京）国际认证中心有限公司、中国理财师协会有限公司、注理认证服务（上海）有限公司、上海龙软电子集团有限公司
起草人:
梁辉、牛淑珍、刘宇、刘佳、靳园园、宋臻
相关标准
GB/T 20543-2006
被代替
GB/T 20543-2006 银行业务和相关金融服务 国际银行账号(IBAN)
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GB/T 20545-2006 银行业务和相关金融服务 信息交换 托收指示格式
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GB/T 15948.1-2007 银行电讯 资金转账报文 第1部分：电子资金转账报文数据段和数据元术语及通用集
GB/T 21076-2007
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